הכלכלן של הבית THE HOME ECONOMIST לתיאום הדגמה
מערכת ליווי פיננסי · למלווים וליועצים

תפסיקו לבנות תיקים באקסל.
תתחילו ללוות.

הכלכלן של הבית הופך דפי אשראי לתמונה פיננסית מלאה בדקות, ומראה לך את כל הלקוחות שלך במסך אחד. גם בין הפגישות.

לתיאום הדגמה חיה
חצי שעה על מסך חי. בלי עלות ובלי התחייבות.
נבנתה על ידי מלווה פיננסי פעיל · 20 משתמשים פעילים במערכת

מכירים את זה?

שלושת הדברים שגוזלים הכי הרבה מכל מלווה פיננסי:

יותר משעה על כל תיק

דפי אשראי, העתקה לאקסל, סידור קטגוריות, תיקון שורות שהתפרקו. עבודה טכנית שאף אחד לא משלם עליה.

חושך בין הפגישות

אין לדעת אם הלקוח מתעד, אם התקציב חי או נזנח. הכל מתגלה רק בפגישה הבאה, כשכבר איבדתם שבועיים.

נטישה שקטה

לקוחות שמאבדים מומנטום בין פגישות פשוט נעלמים. פחות הכנסה, פחות סיפורי הצלחה, יותר התחלות מאפס.

איך זה עובד

שלושה צעדים, ואתה חוזר לעשות את מה שאתה באמת טוב בו:

1

הלקוח מעלה קובץ

דוח אשראי או בנק נכנס למערכת, והיא מפענחת ומקטלגת אוטומטית: מנוע זיהוי, מאגר של אלפי בתי עסק ובינה מלאכותית.

מסך מיפוי הוצאות לפי קטגוריה, אחרי קטלוג אוטומטי
2

התיעוד רץ לבד

הלקוח מתעד מהטלפון ביומיום, כולל קליטה אוטומטית של תשלומים בנייד. מינימום הקלדות, מקסימום עקביות.

מסך תיעוד הוצאות, יומן ההוצאות של הלקוח
3

אתה רואה הכל

דשבורד אחד עם כל הלקוחות: מי בתנועה, מי נתקע ומי צריך אותך עכשיו. ודוח שבועי אוטומטי במייל, אליך ואל הלקוח.

דשבורד המלווה, כל הלקוחות במסך אחד עם סטטוס ותזרים חודשי

מה יש בפנים

כלי עבודה שלם לליווי, לא עוד אפליקציית תקציב:

דשבורד מלווה

כל הלקוחות במסך אחד, עם סטטוס תיעוד ופעילות בזמן אמת.

צפייה ועריכה בתיק הלקוח

בהסכמה מפורשת של הלקוח, כולל עבודה משותפת על התקציב.

תקציב חודשי חי

תכנון מול ביצוע, תשלומים, הלוואות וחסכונות במקום אחד.

קטלוג אוטומטי

מנוע זיהוי עם מאגר אלפי בתי עסק ישראליים ובינה מלאכותית.

גרפים ומגמות

תמונה שנתית, מגמות הוצאה והכנסה, ותכנון שנתי קדימה.

דוח שבועי אוטומטי

סיכום במייל למלווה וללקוח, כולל התרעה כשהתיעוד נעצר.

וואטסאפ ללקוח

הלקוח יכול לתעד ולשאול שאלות ישירות מהוואטסאפ.

המערכת במיתוג שלך

ווייט לייבל מלא. הלקוחות נכנסים לשם, ללוגו ולצבעים של העסק שלך.

פרטיות ואבטחה

כניסה בהזמנה אישית בלבד, והלקוח יכול למחוק את חשבונו ואת נתוניו בכל רגע.

נבנתה מתוך הליווי, לא במעבדה

אני אורי, מלווה פיננסי. במשך שנים כל תיק חדש התחיל אצלי ביותר משעה של הקלדות לאקסל, ובין הפגישות לא ידעתי מה קורה אצל הלקוח.

אז בניתי לעצמי כלי. היום כל הליווי שלי רץ עליו, עם 20 משתמשים פעילים, ואני פותח אותו גם למלווים ויועצים נוספים.

כל פיצ'ר במערכת נולד מצורך אמיתי בחדר הליווי. לא ממצגת.

שאלות שבטח יש לך

הלקוחות שלי לא אנשים של אפליקציות

בדיוק בשביל זה רוב התיעוד קורה לבד: קליטה אוטומטית של תשלומים מהנייד, העלאת קובץ פעם בחודש, ווואטסאפ למי שמעדיף לכתוב הודעה. הלקוח לא צריך "להתמיד באפליקציה", המערכת עובדת בשבילו.

מה עם פרטיות ואבטחה?

הכניסה למערכת בהזמנה אישית בלבד. אתה רואה תיק של לקוח רק אחרי שהוא אישר זאת במפורש, והלקוח יכול למחוק את החשבון ואת כל הנתונים שלו בכל רגע, לצמיתות.

הלקוחות שלי יראו מערכת של מישהו אחר?

לא. המערכת עובדת בווייט לייבל, כלומר כל יועץ מקבל אותה במיתוג שלו: השם שלך, הלוגו שלך והצבעים שלך. הלקוח נכנס למשהו שנראה כמו חלק מהעסק שלך, כי הוא באמת חלק ממנו.

כמה זה עולה?

התמחור פשוט ולפי מספר הלקוחות שלך, בלי הפתעות. נעבור עליו יחד בסוף ההדגמה, אחרי שתראה מה המערכת עושה.

כמה זמן לוקח להתחיל?

באותו יום. מקבלים גישה, מזמינים לקוח ראשון, מעלים קובץ אחד ורואים תיק חי. בלי התקנות ובלי הטמעה.

רוצה לראות את זה על מסך חי?

חצי שעה, אחד על אחד, על המערכת האמיתית. בלי עלות ובלי התחייבות.

לתיאום הדגמה בוואטסאפ
או במייל: ninioori@gmail.com